Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вместе с Анной во дворец переехали её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего положения. Им захотелось больше власти и влияния. Пока царь уехал по делам, они решили действовать. Сестры перехватили письмо, предназначенное Салтану, и заменили его другим. В новом послании говорилось, будто Аннушка родила неведомое существо, а не наследника.
Узнав об этом, царь разгневался, но приказал дождаться его возвращения, чтобы разобраться. Но и это письмо не дошло — его снова подменили. Вместо этого был отдан приказ: посадить царицу с младенцем в бочку и бросить в открытое море. Так невинные оказались в пучине вод, обречённые на гибель по воле коварных родственниц.
